成吉思汗征战四方，基本上没有他打不下来的部落和国家。但是，他的一生却栽在了一国手中，不仅征战了6次都没有打下来，而且还被其严重威胁。直到成吉思汗去世，蒙古都未能消灭掉这个国家，完成征服中原的霸业。这个让成吉思汗和蒙古处之而后快的国家，便是西夏国。
西夏，是由党项人所建立的一个政权，位于中国的西北部，历经了10个帝王，存在了189年的时间。西夏曾经击溃了宋军，后来金朝灭亡了辽还有北宋之后，西夏就臣服于金朝了。其实，西夏向金称臣也是迫不得已。北宋被灭后，西夏便3面受敌，此时与金朝保持友好关系才是上策。
后来，居于漠北的大蒙古国崛起，成吉思汗打算先灭掉金朝。不过，西夏和金朝两个国家结成了同盟，对于成吉思汗来说是一件棘手之事。所以，想要灭掉金朝，就需要先铲除掉他的同盟才行。于是，蒙古对西夏的前后6次入侵便就此开始了。
1205年，成吉思汗率兵第一次突袭西夏，这一次的袭击让西夏措手不及，还被蒙古抓去了不少的人。1207年，蒙古决定再次攻打西夏。此次作战蒙古占领了西夏的翰罗孩城，一时间西夏境内血流成河。不过，这并未伤到西夏的根本，其兵力依然强大，成吉思汗觉得此时灭西夏胜算不大，便暂且收兵撤回了大草原。待蒙古养足了兵力，再征战也不迟。
就这样过了2年，到1209年，成吉思汗决定征讨西夏，这是蒙古第3次入侵。这一次，西夏的武将嵬名令公率领了5万大军迎战蒙古，不过此次迎战并不顺利，反而落败惨重，全军覆没。
这个时候，西夏见自己再也无法抵挡住蒙古的铁蹄，便向盟国金朝求助。可是，完颜永济却只想坐享渔翁之利，根本不愿意出兵助西夏。无奈之下的西夏便向蒙古求和。不过，这个时候成吉思汗怎么可能会同意呢。于是继续进攻，开黄河大坝，企图一举灭亡西夏。可谁知，蒙古开大坝却开错了方向，洪水没淹了西夏，反而淹向了自己。蒙古损失惨重，便接受了西夏求和，带着大量的战利品离去。
因为西夏求助金朝未得到帮助，这让西夏人很生气。于是 ，便决定与蒙古合作，一块攻打金。自1212年，西夏与蒙古联军便大举进犯金朝，各种烧杀抢掠。西夏在这次灭金中并没有捞到什么好处，大部分都被蒙古占了。1217年，成吉思汗打算征讨花拉子模，请西夏出兵被拒绝，这可惹怒了成吉思汗。待其打完了花拉，返回时顺便打了西夏一顿。
1226年，西夏收容了蒙古敌人乃蛮人，成吉思汗大怒要彻底灭掉它。这个时候的西夏已经被打的奄奄一息，便向成吉思汗投降，不过蒙古为同意。直到成吉思汗去世，西夏还没被灭掉。在其死后蒙古四皇子遵其临终遗诏，处死了前来投降的西夏军。到1227年，西夏才被彻底灭亡。
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